獨家思考:北京99%以上老年人都選擇居家養(yǎng)老,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老還是門“好生意”嗎?
撰文丨養(yǎng)老行者1988
數(shù)據(jù)1:北京市60周歲以上常住老年人465萬,占常住人口的21.3%,北京市戶籍老年人414萬,占戶籍人口的29%。
思考:面對一個400萬+的全國優(yōu)質(zhì)老年市場,行業(yè)發(fā)展至今,在商業(yè)維度上成功的品牌、企業(yè)、項目卻少之又少,或許養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)比我們想象的分散和復(fù)雜,或許我們依然沒找到真正的痛點與市場機(jī)會。我們習(xí)慣把如何養(yǎng)老當(dāng)做“問題”,但這些年的實踐證明:大多數(shù)時候,我們其實找錯了問題,或找錯了解決問題的方式。
數(shù)據(jù)2:北京市共有備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)571家,養(yǎng)老床位總數(shù)11.2萬張。
思考:實際上,因為有以下3種情況的客觀存在:項目整體床位未備案、項目部分床位未備案、項目確定不備案的經(jīng)營策略,北京市現(xiàn)有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老床位供給量是明顯大于官方數(shù)據(jù)的。因此,行業(yè)競爭遠(yuǎn)比我們想象的更激烈,要做好充分準(zhǔn)備。
數(shù)據(jù)3:北京市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)共收住老人4.3萬人,機(jī)構(gòu)整體入住率38.4%。
思考:今年2月,筆者曾發(fā)表過《營銷之“痛”》一文,文中系統(tǒng)回顧了北京養(yǎng)老機(jī)構(gòu)當(dāng)前入住率困境和近10年北京養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率變化,可以清晰地看到:經(jīng)過10年發(fā)展,北京養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率不增反降,低于2012年的42.3%。面對如此困境,我們至少可以得出3點思考:
1、雖然養(yǎng)老政策、養(yǎng)老行業(yè)高歌猛進(jìn),但養(yǎng)老市場依然處于發(fā)展初期,老年人和老年家庭為養(yǎng)老服務(wù)(包括機(jī)構(gòu)和居家)的消費意識和消費能力仍處于很早期階段,行業(yè)發(fā)展和市場需求存在巨大脫節(jié)與鴻溝。
2、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)整體入住率的下降可以真實地反映出當(dāng)前北京養(yǎng)老供給端出現(xiàn)的2個核心問題:養(yǎng)老床位整體供給量的增長明顯大于市場需求量的增長、匹配市場大需求(中端經(jīng)濟(jì)型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)普遍缺失)的“有效供給”嚴(yán)重不足。酒店行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗告訴我們:客戶需求要逐步培養(yǎng)和滿足,先有如家、漢庭,再有和頤、全季,而不是一上來都做成了香格里拉。
3、在養(yǎng)老市場端增長乏力和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)供給端經(jīng)營壓力持續(xù)增加的雙重作用下,自2020年開始,北京養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老社區(qū)(CCRC)之間出現(xiàn)內(nèi)卷,這種現(xiàn)象隨著疫情的結(jié)束將愈發(fā)明顯,并長期存在,對絕大多數(shù)項目來說,“保存量”和“拓增量”同樣重要。
最后補(bǔ)充一點:若把北京非民政備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住老年人和和北京常住及京籍老年人“異地養(yǎng)老外流”(如燕達(dá))統(tǒng)計在內(nèi),北京老年人機(jī)構(gòu)養(yǎng)老需求人數(shù)應(yīng)該大于5萬人。
數(shù)據(jù)4:北京市選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的老年人,占全市常住老年人口的0.92%。
思考:從數(shù)據(jù)來看,不到1%的老年人選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老,不僅與北京“9064養(yǎng)老規(guī)劃”相去甚遠(yuǎn),更與所有企業(yè)對北京養(yǎng)老市場的整體判斷和固有認(rèn)知形成巨大反差。從悲觀視角來看,因為有大量養(yǎng)老床位未在備案統(tǒng)計范圍內(nèi),實際占比還不到0.92%;從樂觀視角來看,隨著市場的逐步發(fā)展、家庭養(yǎng)老功能未來斷崖式減弱,以及行業(yè)的逐步理性(重點是價格不斷接近市場需求),機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場一定會逐步向好。
數(shù)據(jù)5:北京市近年來入住機(jī)構(gòu)的老年人中,失能失智老年人平均占比85%以上。
思考:因為北京部分CCRC項目養(yǎng)老床位并不在,或不全部在民政備案,因此這些項目的非民政備案床位入住客戶并不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。從市場統(tǒng)計口徑看,增量市場失能失智老年人入住占比逐年增高是客觀事實,但平均占比還達(dá)不到85%以上,自理客群對于養(yǎng)老項目,尤其是開業(yè)初期的項目,重要意義依然很大,是個不該忽略的市場。
數(shù)據(jù)6:北京全市共有26.6萬重度失能失智老年人,也僅有不到10%入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
思考:
1、從數(shù)據(jù)上可以清晰地看到,至少對于當(dāng)前絕大多數(shù)失能失智老年人,即使是重度失能失智老年人來說,從整體盤面來看,入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“并不是剛需”,“并不是唯一選擇”,這與我們業(yè)內(nèi)長期認(rèn)為的“只要機(jī)構(gòu)定位剛需,就能快速住滿”存在巨大差異,事實也不是如此,很多定位剛需的項目也都會經(jīng)歷痛苦的獲客過程。
2、從市場長期發(fā)展來看,失能失智老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的數(shù)量和比例會逐漸提升,但并不會呈現(xiàn)出“比例倒掛”現(xiàn)象,根據(jù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗:在任何時點,失能失智老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的比例都遠(yuǎn)低于居家養(yǎng)老。
3、雖然居家養(yǎng)老占比很大,但并不能認(rèn)為機(jī)構(gòu)養(yǎng)老不重要,從發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗看,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的專業(yè)性、延展性、支撐性是不可替代的,以機(jī)構(gòu)輻射社區(qū)居家養(yǎng)老也是當(dāng)前中國較為成功的養(yǎng)老模式之一。
數(shù)據(jù)7:99%以上的老年人選擇居家養(yǎng)老,90%以上的重度失能失智老年人選擇居家養(yǎng)老。
思考:這是本次論壇最為“最具爆炸性數(shù)據(jù)”,各大新聞媒體都據(jù)此發(fā)布了相關(guān)報道,但我想,作為業(yè)內(nèi)人士,我們該靜下心來去思考一下這組數(shù)據(jù)的價值意義(正面)和可能存在的引導(dǎo)性偏差(負(fù)面):
1、客觀性:這組數(shù)據(jù)基本客觀反映了當(dāng)前北京老年人的真實養(yǎng)老狀態(tài),即99%以上選擇居家養(yǎng)老。
2、偏差性:像上文中所提,因為有北京老年人異地養(yǎng)老外流現(xiàn)象和非民政備案項目的存在,很多北京老年人在外地養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和在其它非備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(如護(hù)理院、醫(yī)院、非民政備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等),他們其實并不是居家養(yǎng)老狀態(tài),所以從嚴(yán)謹(jǐn)邏輯上不能說99%以上的老年人選擇了居家養(yǎng)老。
3、誤導(dǎo)性:我們知道,養(yǎng)老需要事業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,99%以上的老年人選擇居家養(yǎng)老會讓很多企業(yè)誤以為北京養(yǎng)老市場的商業(yè)機(jī)會在于“居家養(yǎng)老”。其實不然,居家養(yǎng)老發(fā)展歷經(jīng)10余年,看似市場很大、需求很旺,但基本都是“非商業(yè)化需求”,即“免費行,花錢難”,居家養(yǎng)老企業(yè)和項目生存長期依賴政府補(bǔ)貼(購買服務(wù)/長護(hù)險/家庭養(yǎng)老床位/流量補(bǔ)貼等),尚未形成“自身造血”和“良性運營”,北京養(yǎng)老驛站的生存狀態(tài)大多不如養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老社區(qū)(CCRC)。
4、價值性:從中國國情和世界發(fā)展趨勢看,回歸居家養(yǎng)老是大勢所趨,也一定蘊藏著巨大的商業(yè)機(jī)會,我們要堅信一個事實,即:在任何時點、任何區(qū)域,老年人居家養(yǎng)老意愿都會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)構(gòu)養(yǎng)老,而我們要做的是如何用相對低的成本做到相對好的、適可而止的服務(wù),解決核心痛點即可。要做到這點,可能需要跳出養(yǎng)老思維,不要把自身局限為一家純粹的養(yǎng)老企業(yè)。我想,中國居家養(yǎng)老更多需要的是商業(yè)模式上的創(chuàng)新,而不是不計成本地做服務(wù)累加。
最后,作為一個地地道道的老北京,真心祝愿北京養(yǎng)老事業(yè)和產(chǎn)業(yè)雙管齊下,越來越好,只有事業(yè)好,老年人才會有更多福祉,只有產(chǎn)業(yè)好,老年人才會有更多選擇!祝福!
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